Na panstve lorda Mortona sa chystajú zásnuby jeho jedinej dcéry Arabelly. Ráno je dievčina ešte tým najblaženejším stvorením pod slnkom, no kým sa schýli k večeru, všetko šťastie ju opustí. Jej otec sa prizná, že nie je jeho vlastnou dcérou, a Felix, jej láska z detstva a muž, za ktorého sa mala vydať, ruší zásnuby. Zo šľachtickej dcéry sa stáva dcéra úžerníka Judsona, ktorej jediným majetkom je zopár libier od bohatého grófa. Sklamaná Arabella sa zaľúbi do Roberta, správcu Lamborough Hallu, no kedže ide o nerovný vzťah, obaja svoju lásku taja. Čaká ich však odhalenie, ktoré odstráni prekážky na ceste k ich spoločnému šťastiu.