Zima sa skončila a cirkus opäť vyrazil na cesty. Ale ešte predtým ho navštívili bociany a priniesli zvieratám uzlíčky s mláďatami. Aj slonica pani Jumbová sa nakoniec dočkala. Lenže keď rozbalila svoj uzlíček, vykukol na ňu sloník s obrovskými ušami. Všetci sa sloníkovi smiali. Ale to ešte netušili, že práve vďaka svojim ušiam je výnimočný a dokáže veci, o ktorých ostatní môžu len snívať.